树妖把宁采臣和戏聂小倩他们坠崖是身亡的消息告诉了聂母，狐族他们和黑风的爪牙展开的大战，等燕赤霞他们回来只发现了身受重伤的严雨生。
坠崖的聂小倩没有死，而宁采臣却摔断了腿，聂小倩找来草药帮宁采臣简单包扎了一下。宁采臣让聂小倩丢下他逃命，聂小倩却坚持留下了等他伤好一起离开。
聂母和小倩舅舅没有死，在逃命途中被血魔所救。悬崖下面的聂小倩在寻路的时候发现了精疲力尽的严雨生的师傅聂仁，聂仁很是不待见聂小倩，只因为她是狐妖。
受了伤的严雨生在杜月容的住所养伤，杜月容看见严雨生就很是不待见，说起了风凉话，弄得严雨生一肚子火气。燕赤霞他们很是担心生死不明的聂小倩和宁采臣两人。
聂小倩和宁采臣一天找不到尸首黑风就寝食难安，责令树妖姥姥赶快去追踪，树妖姥姥说了陶晋的坏话，黑风现在满脑子都是怎么摧毁狐族，斥责了树妖姥姥一顿。
陶晋偷偷的去看小环，给了小环铁铲，让小环趁着守卫睡着的时候挖地道逃跑。杜月容又讽刺数落严雨生仗着有伤在身不去寻找宁采臣他们，严雨生一气之下离开了。
燕赤霞赶紧追上来劝说，严雨生向燕赤霞表白，燕赤霞以修道为由不接受严雨生的好。严雨生质问他是否是因为心里装了聂小倩才不喜欢她的，一番话堵的燕赤霞哑口无言。
黑风去监牢给小环下了咒，此时的小环失去了思考的意识，完全听命于黑风。聂小倩陪着宁采臣在崖底养伤，可以说他们两人暂时过上了安稳的日子。这天他们发现了一些有图案的石头，猜测此地在很久以前应该是一个国家。
聊斋之狐仙第12集剧情介绍聂小倩扶着宁采臣和聂仁一起在洞穴找出路，聂仁累的不想再走下去了，不过聂小倩和宁采臣没有放弃寻找。宁采臣发现了一处最有可能是出口的泥土，两人协力挖了起来，只有聂仁就知道在一边说风凉话。
宁采臣和聂小倩成功的挖通了泥土，三人出了崖底。聂小倩从其他狐妖姐妹那里知道了黑风对聂家狐族下了杀令，现在聂母是生死未卜，这让小倩很是担心。宁采臣在小倩的鼓励锻炼下可以不用拐杖走路了，宁采臣舍不得聂小倩给他做的拐杖，留下来刻了雕像。
聂小环在陶晋的帮助下逃出了监狱，两人会合之后商量着怎么找到狐族，陶晋不知道的是此时的聂小环已经被黑风控制，她正在听黑风的命令寻找狐族藏匿之处，伺机一举歼灭。
树妖姥姥发现了陶晋鬼鬼祟祟的在树林里，她带人把陶晋抓了起来，黑风当着陶晋的面狠狠的斥责了树妖姥姥，弄得树妖姥姥很是慌张。燕赤霞和杜月容在街上碰到了聂仁，他们从聂仁那里知道了聂小倩和宁采臣还活着的消息，聂仁说了宁采臣和聂小倩两人眉来眼去的，杜月容听了很是伤心。
聂小倩去了山上给宁采臣寻找药草，宁采臣看见下雨之后赶紧拿着伞找小倩，两人不小心都摔倒，宁采臣辛苦做出来的的树雕掉落了。聂小倩看着宁采臣不顾大雨焦急的寻找，把树雕给了宁采臣。宁采臣一番爱意的表白让聂小倩很是感动，聂小倩接受了宁采臣的爱。
聂小倩和宁采臣手牵着手回到了杜月容的住处，他们甜蜜的样子被燕赤霞和杜月容看见，两人心里都不是滋味，特别是杜月容。
气愤的杜月容斥责小倩怎么可以和她喜欢的宁采臣私定终身，还斥责小倩怎么和爱她至深的陶晋交代?聂小倩没有想过这么多，听了杜月容的话心里也很是矛盾，只是她是真的喜欢宁采臣，这感情是在不知不觉中产生的。
燕赤霞给宁采臣说了人妖相恋的困难，宁采臣表示只要能和小倩在一起再苦再难他都不怕。小倩去质问陶晋聂母的下落，树妖姥姥谎称聂母是陶晋带人所杀。
